Math, magicien et souverain du Gwynedd, est contraint de vivre les pieds dans le giron de la vierge Goewin, à moins qu`il ne doive aller à la guerre. Gilfaethwy, l`un de ses neveux s`est épris de la vierge et en parle à son frère le magicien Gwydion qui élabore un stratagème pour él...