Cúchulainn était venu en Écosse, accompagné de son ami Ferdiad, afin de parfaire son éducation guerrière et sexuelle, auprès de Scáthach et de sa troupe de femmes. Dans la forteresse de l`île de Skye, où Uathach aide sa mère à l`instruction militaire des jeunes guerrier, Cúchulai...